專為台灣接案工作室打造的客戶與報價管理系統——從陌生開發到收款結案，客戶、報價單、專案、請款發票、佣金一套系統管完。「把時間留給作品，雜事交給 WikiCRM」。
核心技術特點（依主打程度排序，皆為已上線功能）
- AI 無痛建檔
- 名片辨識自動建檔：拍一張名片，公司名稱、姓名、職稱、電話、Email、地址等欄位自動帶入表單，人工確認後才存檔（不是自動寫入，避免辨識錯誤造成資料髒污）。
- 統編/公司名稱自動查政府登記資料：串接經濟部工商開放資料，輸入統編或公司名稱，公司全名、代表人、登記地址自動帶出——建檔速度大幅提升，且資料來源是官方登記資料，比人工輸入更準確。
- LINE 深度整合（付費方案限定）
- 免登入用 LINE 查客戶／報價單：業務外出拜訪時，打開 LINE 官方帳號選單就能查到客戶資料、聯絡紀錄時間軸、報價單內容並秀 PDF 給客戶看，不用另外登入系統或裝 App。
- 事件即時推播到 LINE：客戶簽回報價單、請款到期、報價單即將到期等關鍵事件，第一時間推播到負責業務的 LINE，不用時時盯著系統。
- 五分鐘出一張專業報價單
- 線上編輯報價明細、金額自動加總、支援分期付款設定；一鍵複製舊單快速產生新報價；自動編號不用手動對；PDF 輸出內嵌完整中文字型，不會有缺字亂碼問題；修訂版本自動保留歷史紀錄，不怕改到面目全非。
- 品牌客製化——每張報價單都是你自己的品牌
- 可自訂公司英文名稱、上傳 Logo、設定企業代表色，報價單網頁預覽、PDF、公開簽回頁的主色與表頭配色自動套用你的品牌色，不是制式的系統模板長相。
- 線上簽回，免紙本免來回
- 專屬安全連結傳給客戶，客戶免登入、手機就能看報價單並線上簽回；簽回當下系統即時通知業務成交；連結可隨時停用或重新產生，安全可控。
- 台灣實務流程內建（護城河）
- 統一編號欄位、5% 營業稅自動計算、民國年日期格式、發票號碼登錄、匯款帳戶（含銀行代碼分行）直接印在報價單上——這些是台灣接案工作室天天要用、但國外系統或大型系統常常沒做好或做得很彆扭的細節。
- 收款與帳務一目了然
- 成交自動產生付款條件、每筆收款有記錄、未收餘額自動計算、逾期項目自動標紅、發票開立狀態一眼看完；結清動作可逆（誤按可取消，不用求助工程師修資料）；支援週期性請款（月費/維護約自動產生請款單）。
- 介紹人佣金自動化
- 每筆成交可記錄介紹人與拆分比例，月報自動彙整、付款狀態可打勾追蹤，不用再拿 Excel 手算佣金。
- 客戶與聯絡人管理彈性擴充
- 客戶地址結構化＋台灣縣市三層選擇器，輸入更快更不出錯；支援中英文公司名稱與聯絡人英文姓名、登記地址／通訊地址分開記錄，跨國往來或外商客戶也能妥善記錄資料。
- 資料安全與可攜
- 資料庫每日自動備份到 Cloudflare R2，並有防竄改/防砍除的 Bucket Lock 機制保護備份本身；客戶資料隨時可用 Excel 匯出，不鎖資料——讓你可以放心把資料交給系統，也能隨時帶著走。
- 3 分鐘上手
- 全繁體中文介面、選單精簡（九個選單就是全部功能），新同事上手一個下午就會用，不需要額外教育訓練成本。
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